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东方日升(300118):东方日升已经是光伏行业龙头,低估的有些

从210组件、HIT、研发投入和出口等告诉大家东方日升已经名副其实是光伏行业龙头,动态市盈率不到10,低估的有些太离谱。

1.210组件技术与量产进度均领先行业

2019年12月12日,公司在行业内率先推出基于M12硅片的组件产品“泰坦”,组件功率达500W,可使电站BOS成本降低9.6%,LCOE下降6%。
2020年3月11日,公司泰坦组件率先通过第三方检测认证机构TUV南德的检测认证,各项指标均已达到国际测试认证标准。

2020年3月18日,公司宣布与马来西亚TOKAI公司达成合作,将为其供应20MW的高效太阳能光伏组件,这是世界上第一个500W高效组件项目订单。

公司210组件于2020Q2实现量产,2020Q3实现规模出货。

2. 公司率先推出HIT产品并获得订单

2019年公司推出440W异质结组件产品;2020年1月22日,公司中标吉林白城领跑者奖励项目异质结组件订单25MW。公司计划建设2.5GWHIT组件产品,1期1GW组件和0.5GW将于2020年Q2投产,为国内第一套规模化HIT装置。

3. 2019年研发费用国内第一

2019年公司研发费用投入7亿多,研发费用投入行业第一,远高于隆基等公司。

4. 光伏组件出口排名逐步向前

2019年2季度起,公司出口排名逐步提升,其中3个季度排名第一。按出口金额,2020年1-2月其排名第二。

山上红牡丹 2020-03-26 17:29:44

网友评论

还是这几头,忽悠人,能不能换一个马甲,不专业。
天涯菜刀客 2020-03-27 09:08:18
HIT和210组件龙头市盈率仅为7,目标价35 210组件和HIT龙头动态市盈率仅为7,市盈率20以上是合理的, 1.210组件将会大幅提升东方日升业绩 公司十分看好210组件的销售前景,2020年210组件销售收入预计可达25亿,2021年为55-60亿。 210组件成本下降明显,毛利率大约为24%,2020年将给公司增加毛利6亿,2021年将给公司增长毛利13-15亿。 2. 研发费用为下降有望大幅提升公司业绩 2019年公司加大HIT和210组件的研发,研发费用高达7亿,2018年仅为1.8亿,大幅增长5亿多,影响了2019年业绩增长。目前,210组件和HIT研发已经获得重大突破,研发费用有望呈现快速下降,2020下半年有望下降到合理水平。 2018年公司净利润9.8亿,同比增长322%,2020年东方日升净利润有望超过15亿,同比增长超过53%。2019年和2020年EPS分别为1.12和1.67,对应目前股价12.15,市盈率分别为10.8和和7.2。
深圳不倒翁 2020-03-27 07:03:01
HIT和210组件龙头市盈率仅为7,目标价35 210组件和HIT龙头动态市盈率仅为7,市盈率20以上是合理的, 1.210组件将会大幅提升东方日升业绩 公司十分看好210组件的销售前景,2020年210组件销售收入预计可达25亿,2021年为55-60亿。 210组件成本下降明显,毛利率大约为24%,2020年将给公司增加毛利6亿,2021年将给公司增长毛利13-15亿。 2. 研发费用为下降有望大幅提升公司业绩 2019年公司加大HIT和210组件的研发,研发费用高达7亿,2018年仅为1.8亿,大幅增长5亿多,影响了2019年业绩增长。目前,210组件和HIT研发已经获得重大突破,研发费用有望呈现快速下降,2020下半年有望下降到合理水平。 2018年公司净利润9.8亿,同比增长322%,2020年东方日升净利润有望超过15亿,同比增长超过53%。2019年和2020年EPS分别为1.12和1.67,对应目前股价12.15,市盈率分别为10.8和和7.2。
深圳不倒翁 2020-03-27 07:01:44
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春天要来了吗 2020-03-26 23:07:24
隆基股份昨天上涨6.3%今天下跌1.3%,谁在恶搞东方日升 隆基股份昨天涨6.3%,今天下跌1.3%,东方红日昨天上涨0.几,今天下跌3.34%,隆基从底部到今天收盘反弹8%,东方日升收盘又几乎接近低点,其它光伏股票和隆基差不多,只有东方日升这样疯狂下跌。从高点调整算起,上周东方红日跌幅比隆基股份少10%个百分点,今天收盘东方日升在光伏板块跌幅最大,谁在对倒恶搞东方日升? 现在东方日升市盈率只是隆基股份50-60%
春天要来了吗 2020-03-26 22:17:04
公司已经是名副其实210组件和HIT龙头,从2020年下半年210组件会快速取代现有组件,从2021年HIT也会快速替代现有公司组件,公司未来增长潜力十分巨大
山上红牡丹 2020-03-26 21:51:00
东方日升的BIPV就是中国太阳房顶的特斯拉 东方日升的BIPV不就是特斯拉的太阳能屋顶计划吗?东方日升组件龙头做太阳房顶肯定也是龙头呀 东方日升(常州)新能源有限公司光伏建筑一体化(即“BIPV”)项目容量为2.05MW,建设静态总投资820万元,2019年8月28日通过电网验收,现已发电多日。 东方日升金坛这一全新的BIPV项目总工期45天,能效高,也节省了建筑费。” 该BIPV项目拿出了2MW、1万平米的屋顶资源,直接让组件完全取代原有屋顶。它既可发电,又能当大厂区的屋顶。这种产品,与特斯拉正在致力推广的第三代光伏屋顶Solarglass十分相似:即让光伏成为房屋顶棚的完全替代者。 东方日升的产品由于更具有标准化和规模化特点,大大提高了产品的可靠性。而25年的光伏产品质保,系统节点设计的标准与精细,更高的防火性及自然的散热系统,符合建材使用规范的绿色材料,加之与建筑结合的一体化电池组件装配等因素,都会让东方日升的BIPV产品质量更稳定,也更可靠。 东吴证券就表示,目前马斯克已对特斯拉的光伏销售结构进行了一系列的重大逆势改革,将销售渠道从门店转移到店内,再转移至线上销售,不断降低获客成本。前不久,特斯拉又宣布将在中国展开BIPV业务,这一重磅消息必然会刺激中国的BIPV市场发展,再度引发全球及国内的强烈关注。 对于东方日升而言,凭借全球前十大光伏组件制造商的领航式走向,“电池组件、储能、新材料”的一体两翼业务大布局,其必然会在BIPV市场中蛟龙腾跃、如鱼得水。
山上红牡丹 2020-03-26 21:50:37
ST爱旭现在市值210亿,其主要生产光伏电池,其主产品PERC技术和东方日升的差不多,东方新推出的PERC+MBB电池技术比PERC技术更先进,现电池能力略高于东方日升,2019年产量和东方日升产量差不多,全部外销,东方日升全部自用(与其11GW组件配套),收入和业绩只是东方日升的50%,但市值比东方日升高了50%。 爱旭大力布局与210配套的PERC电池,东方日升大力布局210组件和HIT组件,由于其电池技术也领先,组件全部要自己配套生产电池,整体盈利能力东方日升明显强于ST东旭。另外,东方日升还生产EVA光伏膜,并大量布局光伏电站,把东方日升和ST东旭各项财务数据放一起比较,再考虑2公司未来布局和前景,可以发现目前东方日升至少低估1倍,市值超过300亿是合理的。
山上红牡丹 2020-03-26 21:39:39
异质结项目持续推进,率先抢占下一个风口   异质结电池是下一代高效光伏电池技术,具有转换效率高、衰减小、双面率高、温度系数低等优势,最有希望成为光伏行业下一个风口。2019年8月19日,公司2.5GW高效异质结电池与组件项目在浙江宁海开工;2019年12月12日,公司推出440W异质结组件产品;2020年1月22日,公司中标吉林白城领跑者奖励项目异质结组件订单25MW。2020年将成为异质结电池行业真正的元年,设备国产化、电池与组件GW级扩产等重要事件将相继发生,公司率先布局抢占这一技术风口,有望迎来未来业绩高增长。
山上红牡丹 2020-03-26 20:55:44
210高效组件 2019年12月率先推出500W210高效组件,单线产能可提升30%,LCOE 可下降 6%,BOS成本降低 9.6%,成本优势十分明显。其技术已经明显处于领先低位,并在义乌加速建设3GW210 组件,投产时间也不断提前。 另外,公司最近几年电池研发投入5亿多,PERC+MBB电池最高效率突破23%,平均效率达到22.73%,处于领先低位,降本增效明显,会逐步应用到现有生产线和新生产线。 210组件成本优势明显,测算电池和组件环节每瓦成本分别下降006元/瓦和0.105元/瓦,从硅片到组件推进速度远超预期,210组件或许会成为光伏行业颠覆性产品,2020年起会获得广泛应用,2021年会快速抢占市场份额。 东方日升在210组件方面已经走在了前面,有望成为龙头,公司与中环达成协议,由中环提供M12(210 尺寸)单晶硅片,进入电池+组件规模化生产,一旦义乌装置运行稳定,公司必将开启大规模扩产。 2020年3月18日,公司宣布与马来西亚TOKAI公司达成合作,将为其供应20MW的高效太阳能210光伏组件,这是世界上第一个500W高效组件项目订单。
山上红牡丹 2020-03-26 20:53:57
东方日升是海外业务占比最高的光伏公司
大脸鱼1 2020-03-26 20:49:47
那为什么跌,一二月数据比其他公司漂亮,抢占了其他公司份额,怎么比别人跌的多
大脸鱼1 2020-03-26 20:49:20
随着光伏技术不断提升,光伏发电成本下降十分明显,且仍然在不断下降中,做为绿色能源,已经具备十分强的竞争力,考虑环境治理成本等,未来竞争力会好于煤电,世界范围会不断有更多的光伏电站建设,光伏组件的需求会连续保持快速增长。
山上红牡丹 2020-03-26 20:47:16
东方日升刚说了疫情对公司影响: 疫情对公司一季度的影响表示,目前公司交付的订单基本是去年底和今年初签订,故暂未对公司上半年全球出货造成多大影响。
山上红牡丹 2020-03-26 19:54:23
我前段时间说2月出口1亿多美元,很多人质疑,说什么港口封了,从天上运输,究竟信公司,还是信谣传?
山上红牡丹 2020-03-26 19:48:21
截止今天收盘,按2019年业绩,隆基股份等市盈率仍然在20左右,而东方日升市盈率已经马上到10,实在低估的离谱
山上红牡丹 2020-03-26 19:44:03
行业预计2020年硅片价格会因产能增加竞争加剧,价格会下降,终于到了,硅片价格1周价格下降6%,对组件生产企业是一个大利好。
山上红牡丹 2020-03-26 19:38:07
东方日升获得国内首张500GW组件认证,5.0时代正式步入市场化 东方日升将持续推动500+组件产业化进程,引领组件产品实现跨越式发展,加速光伏产业的升级换代,已得到了第三方机构的认可。通过严格测试和完整评价,TV南德、鉴衡认证分别向东方日升颁发了光伏产品认证证书。 鉴衡认证中心光伏事业部总经理周罡指出,东方日升获得国内首张210尺寸组件产品认证证书,标志着该系列组件的性能、安全性和可靠性满足国内外认证测试标准的要求,也标志着光伏5.0时代正式步入市场化。
山上红牡丹 2020-03-26 19:34:58
你们几个垃圾还来唱多,天天唱天天跌,找人接盘辛苦不
TOGA 2020-03-26 19:22:04
问问能跌到哪里
股友btahaO 2020-03-26 18:59:42
一年赚十个亿的企业,估值就100个亿,主力也他妈搞笑来了
老彬来炒股 2020-03-26 18:35:18
做外贸的说海外订单大量取消,3月数据估计要爆炸了
大脸鱼1 2020-03-26 18:33:30
业绩驱动力 1.从目前看,上半年国内装机会受疫情影响,2020年中国装机仍然将维持40-50GW,比2019年增长33-68%,但按项目申报安排,爆发应该在3季度,国内装机上涨是明确的。 2. 国外装机取决于国外疫情疫情持续的时间,如果能在5月控制,影响不会大,如果时间长,会受一定影响。如果持续时间长,各国纷纷给出了宽松的货币政策和更多的经济刺激政策,都将有利于光伏行业投资建设。 3. 210组件会快速替代其它组件 210组件成本优势明显,随着公司3GW的210组件2季度建成投产,3季度进入规模化生产,会逐步替代其它组件,预计4季度210组件会开始快速取代其它组件。 4. 公司率先推出HIT产品并获得订单。 2019年公司推出440W异质结组件产品;2020年1月22日,公司中标吉林白城领跑者奖励项目异质结组件订单25MW。公司计划建设2.5GWHIT组件产品,1期1GW组件和0.5GW将于2020年Q2投产,为国内第一套规模化HIT装置,HIT做为下一代光伏电池核心技术,公司率先进入市场,为未来业绩连续保持高速增长提供了保障。 5.研发费用对未来业绩增长影响很大 虽然公司研发费用不断增加,但2018年仅为1.8亿,但2019年开发210组件和HIT,研发费用投入7亿,对2019年业绩增长产业很大的负面影响。2020年随着210组件和HIT装置的投产,研发费用是否能下降或能下降多少对业绩影响还是十分大。 收起
山上红牡丹 2020-03-26 18:00:30
哈哈,抢帖呀
山上红牡丹 2020-03-26 17:44:21