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蔚蓝生物(603739)股吧 --蔚蓝生物(603739):再次重申蔚蓝生物的价值 今年是我炒股以

蔚蓝生物(603739):再次重申蔚蓝生物的价值 今年是我炒股以

  今年是我炒股以来最有定力的一年了,蔚蓝生物自从重仓后一直没动,因为极度看好。原因之前已多次分享过。概括起来,最重要其实就是2个方面:

  一方面,拥有底层的共性技术。

  现在是新时代了,与旧时代最大的区别,就在于搞企业不能一味以规模取胜,而必须拥有核心技术,通过科技创新去做大做强。蔚蓝生物在科技创新上一直舍得投入,多年来研发投入始终占营业额10%左右,这是相当高的比例。而且,公司在这方面还有一个特征,就是专注于酶制剂、益生菌领域。这一点很多人至今仍然不怎么看清楚,以为酶呀菌呀过于小众了。殊不知,酶、菌是传统性、基础性特别强的行业,以此展开可以做很多文章,可以迅速地横向切入相关领域, 国产替代空间巨大。比如,从低端的饲料开始,可以向工业酶、生物酶切入;菌类也是如此,先从动植物开始,再爬向食用益生菌。蔚蓝生物和其他酶制剂、微生态企业从国外购买专利的做法不同,它始终坚持重金研发、人才战略、自主创新,先从低端开始,然后再一个一个去攻克,最终把专利卖到了国外巨头手上。这就是共性基础技术的重要性,一旦拥有了,只需运用相应领域的生产工艺,企业就可以轻松切入不同行业。正如我们所看到的这样,蔚蓝生物近几年不断在工业酶、食用益生菌等新的领域取得了突破,而同行业却只能在饲料酶上打转转。

  有个例子大家可以参考一下:

  日本有一款网红化妆品艾诗缇,深受年轻人喜欢。然而,它的前身却是摄影暗室里面的药水技术。由于手机照相功能的兴起,导致胶卷巨头日本富士胶卷2000年以后迅速衰落。面对绝望和压力,富士胶卷总裁古森重隆整整思考了两年多,最后从这家老店的根部技术——胶卷生产工艺中,找到了灵感。在一片微小的胶片上,其实交叠着20多个感光层、100多种化合物,它的主要成分是明胶,而胶片片基是TAC膜,明胶需要将各种功能性粒子均匀分布在TAC膜上,在胶片曝光前严禁这些粒子发生氧化。如果把这个胶卷,比作成人的脸,用化妆品的语言重新解读一遍,那就是,护肤品中的有效成分颗粒要足够小,在胶液中的分布要足够均匀,否则就无法渗透到肌肤内部修复肌理。还要确保在使用前,这些有效成分不能被氧化,否则就会失效。它们之间惊人的相似技术就是富士胶卷沉淀的胶片胶原蛋白技术、纳米分散技术和抗氧化技术。除此之外,富士胶卷的抗氧化剂数据库中还包含了4000种不同的化合物。就这样,一家做胶卷的公司,在2006年推出艾诗缇这款大红瓶的抗衰老护肤品时,果然一炮打响、一鸣惊人。

 

   另一方面,拓展行业大品种新赛道。

  虽然酶制剂、益生菌领域足够广阔,但低端领域竞争异常激烈,高端领域突破需要时日。加上这两个行业本身也是细分领域,受产业链下游影响市场波动较大。这也是蔚蓝生物虽然注重科技创新,而近几年营业收入却止步不前的主要原因。

  不过,这一瓶颈正在被打破。根本原因就在于,刚才也提到了,公司多年来重视科技投入,从低端向高端升级指日可待,创新红利正在加速释放。这里最明显的一点就是从动物领域切入人类食用领域——食用功能性益生菌。随着人们健康意识的提高,以及越来越严重的老龄化现象,食用益生益是个特别大的市场,这对于蔚蓝生物而言,是具有赛道意义的。此外,公司重金加码动物生物制品行业,与酶制剂、微生态相比,这是众所周知的大品种,未来两年即可见效。

  一是2021年6月投产的年产10000吨植物微生态项目、年产1000吨食用益生菌项目,这2个项目总投资4亿元,新增产值3亿元;

  二是2022年6月投产的2个项目投资更大,分别是投资6个亿的动物用生物制品生产基地项目、投资2个亿的动物用保健品综合生产基地建设项目,这2个项目加起来年增长工业产值近10亿元,这一块相当于再造一个新蔚蓝。 

 

   关于今明两年的业绩,之前也全面分析过,大概率会有50%的的同比增长。理由:一是养殖行业景气度高企,加上下半年开始实施的“禁抗令”,公司饲料酶、动保业务这两块都会持续增长;二是由于境外疫情仍在蔓延,印度等国纺织订单纷纷转至中国,公司上半年下滑的纺织酶业务,从三季度起料将全面恢复并有所增长。

 

  最后,转一篇21世纪经济报道、第一财经、证券时报等最新的报道——

 

大量印度订单转到中国?纺织业久违火爆!业内:从业20年没遇到过

 

  “这些桌布之前都是在印度生产的,没想到ZARA会来,以前不敢想,从没见过这么多订单。”

  “作为一家以内贸为主的商家,上一次我们接触到印度的订单,还是四五年前的事了。”

  河北高阳荣天纺织有限公司的销售经理王欢告诉21世纪经济报道,9月以来其外贸订单暴增,做工厂20年的他还没有遇到过这么火爆的行情。值得注意的是,其订单增长最多的是内贸批发平台1688,“1688上一个月,毛巾订单达到200万条,很多最后都到了印度。”

  9月以来,印度多家大型出口纺织企业因疫情无法保证正常交货,已有多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,也有部分接单的工厂开始在中国直接采购。中国的纺织厂长们开始频频在内贸平台上接到多个来自印度的订单。

  内贸平台接到ZARA订单,营业额暴涨5倍

同样位于河北高阳的一家名为“简木青悦”的家纺工厂,也在内贸平台1688上接到了一个印度的大单。“开厂3年来,第一次接到印度订单,开口就要浴巾5000条以上。”该厂总经理石松林说。

浙江金华的家纺工厂横岗家纺更是在1688这一内贸批发平台上接到了国际品牌ZARA的订单——几十万条桌布,这占到今年以来该公司总产量的60%,接单后其营业额比去年同期暴涨了5倍。

“这些桌布之前都是在印度生产的,没想到ZARA会来,以前不敢想,从没见过这么多订单。”横岗家纺总经理舒介武说。

上述三家家纺工厂负责人均表示,为保障完成印度订单,已新开了生产线,扩充两至数倍的员工,每天加班加点连夜生产。

印度纺织业或裁员1000万人

由于疫情迟迟无法得到有效控制,印度很多工厂没有办法如期开工,于是越来越多的纺织订单被取消,或者转向中国等其他国家。据染整百科消息称,当前国内不少服装制造的订单已经排到了明年的5月份。

印度纺织工业联合会(The Confederation of Indian Textile Industry,CITI)在7月致印度央行行长达斯的一封信中表示,由于新冠肺炎疫情的影响,本财年总体需求量预计大跌25%~50%。在这种需求量的影响下,有25%左右的纺织厂和制衣厂可能将永久性关闭,导致成千上万的人失业。

印度服装制造商协会(CMAI)也在今年表示,如果没有政府的支持,纺织业可能会裁员1000万人。

印度纺织工业联合会表示印度的纺织业是资本密集型产业,但长久以来利润一直相当低薄,由于在过去几年里,印度经济增速下滑,他们一直在苦苦支撑,未来两年的日子恐怕将更加难过。

在2019财年,印度纺织和服装业的整体规模为1620亿美元,其中出口规模为370亿美元。印度纺织工业联合会此前预测,到2024至2025年,该行业的产值预计将增加到3500亿美元,其中包括1250亿美元的出口产值,新增3000万就业岗位。

纺织业在印度工业中一直占据着重要地位,在20世纪40年代末,印度纺织业占全部轻工业产值的46. 2%,此后比例逐渐下降。

根据印度品牌资产基金会8月公布的研究报告,2018财年,行业共雇佣了超过4500万人。而在2019财年,纺织业占到印度国内生产总值(GDP)的2%,在印度出口中的比重占到了15%,是印度外汇收入的重要来源。

但是印度的纺织和服装行业相当分散,特别是服装业80%以上都是小微企业,而且印度的原棉和人造纤维对进口依赖很大,由于关税高造成成本较高,而在疫情来临后,港口停摆、运输停滞,进一步打击了印度的纺织服装业。

印度纺织服装业的现状只是疫情下印度经济的一个缩影。根据世界银行10月7日发布《南亚经济聚焦》报告,本财年印度的国内生产总值预计将缩9.6%,这是印度经济增长四十年来首次收缩。

订单转移,国内纺织服装订单成倍增长

在商务部10月14日的一个媒体沟通会上, 商务部外贸司司长李兴乾指出,中国是全球最大的纺织品生产国和出口国,劳动密集型产品出口优势明显。

“在纺织品中有一个产品大家非常熟悉——口罩,作为全球最大的防疫物资供应国,中国向200多个国家提供了口罩等防疫物资的出口保障。但如果剔除口罩产品,今年中国的纺织品的出口下降在两位数。”

李兴乾指出,中国科学统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效,率先实现复工复产,有力保障了国际市场供给,也支撑了国际产业链供应链顺畅运转。“当前,新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击,我们真诚希望印度能早日遏制疫情,恢复正常生产生活。”李兴乾说。

目前,中国仍是印度最大的贸易伙伴,2018年印度对中国的出口总额约90亿美元,而从中国进口的则高达617亿美元,贸易赤字近527亿美元。其中,印度的纺织品及原料出口额为18.4亿美元,占其对中国出口总额的11.1%。

10月14日,21世纪经济报道从阿里巴巴国际站获取的数据显示,从5月份开始,中国面料及纺织原材料订单数增长超100%;服装行业订单数同比增长200%以上,值得注意的是,服装行业在7月份实现3倍增长。

而海关数据显示,前3季度,中国包括口罩在内的纺织品出口8287.8亿元,增长37.5%。

这至少能维持两三年

科技与战略风云学会研究员陈经表示,受制于印度的疫情和供应链管理的惯性,海外企业很难在生产者之间随时切换,这一现象预计将维持两到三年时间,但从长久来看,实现纺织行业的高科技革新才是未来发展之道。

根据中国海关总署10月13日公布的数据,2020年1~9月,纺织服装累计出口15156.7亿元,增长12.2%,其中纺织品的表现尤为突出,增长了37.5%。

陈经认为,首先订单的转移与印度新冠肺炎疫情是紧密相关的,印度的生产环境受到了极大的干扰,疫情在短期内很难结束。

当前印度新冠肺炎累计确诊病例已突破700万例。印度多名医学专家此前表示,根据病例增速预测,印度将超过美国,成为全球累计新冠确诊病例数最多的国家,印度的抗疫工作正面临严峻挑战。

陈经表示,更为重要的是海外企业的供应链管理,不容许他们在中印之间随时切换。他说,在建立了稳定的生产流程之后,没有特殊原因,就不会断然进行变化。如今印度是无法交货,海外商家才会被迫把供应链转到中国来。

他说,一旦转移到中国来,就将维持一段时间,哪怕印度生产商表示可以重新接单,切换也将是个缓慢的过程。因为企业需要进行认真考察,是否“靠谱”,而经过一段时间后,海外企业已经适应了中国的生产体系,包括物流、检验,报关等流程。如果客户最终接受中国的成本,订单或将长期留存在中国。

陈经表示,纺织品行业是很特殊的行业,如生产毛巾,床单等产品,门槛极低,几乎所有国家都有这一生产能力。近年来,随着中国人力成本的提高,确实有产业转移的压力。但他分析,传统行业未必就是低科技行业,而实现高科技与传统产业的结合,这正是中国所擅长的。

他说,纺织行业也会看到科技革新的苗头,实现更高水平的自动化降低成本,这才是将订单保留在中国的长久之策。

 

基本面之王 2020-10-18 18:12:32

网友评论

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股友王者 2020-10-19 18:55:17
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股友王者 2020-10-19 18:55:04
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股友王者 2020-10-19 18:54:39
恭喜楼主定力长进,我想与楼主交流一下,年初与楼主在金发科技切磋过,当时晒盈利图并承诺金发科技收益再翻一倍,时至今日已达成并超过目标。楼主现在还认为在下的小箱子不行吗?可惜楼主当初在金发吧一句“君子不立危墙之下“,使自己在金发科技股价7.3元附近清仓出局,十几万股至今少赚百余万!可惜了!不过正常,人生也是在犯错及改过中前行壮大,股市也是如此!已所不欲,勿施于人;三人行,必有我师!与楼主共勉!(当初楼主说在下惹主力生气,并影响股价走势的观点已被金发科技股价的实际走势证明是错误的)!遥祝楼主在定力大增的今年越赚越多![献花][献花][献花]
股友王者 2020-10-19 18:46:50
603739坚定持有,快一年了,从盈利到亏损,怎么可能这个时候扔掉?
基本面之王 2020-10-19 18:46:07
大家赶紧买,要不这货解不了套
牛魔王666666 2020-10-19 15:02:14
牧原股份 1:假如牧原今年100亿收入16倍市益率实际是300亿 2:假如牧原明年150亿收入12倍市益率实际是250亿 3:假如牧原后年220亿收入9倍市益率实际是150亿 4:假如牧原大后年340亿收入7倍市益率实力亏损10亿 5:假如牧原收入是550亿收入5倍市益率实际收入是550亿 6:假如牧原收入是750亿收入3.8倍市益率实力收入是750亿 7:假如牧原收入是1000亿收入3倍市益率实力收入是700亿 8:假如牧原收入是1300亿收入2.5倍市益率实力收入是400亿 9:假如牧原收入是1400亿收入是2.4倍市益实力收入是亏损10亿 10:假如牧原收入是1600亿收入2倍市益率实力收入是1600亿 11:总结按贬值算十年后收入7200 亿 实际总收入4000亿 12:总结十年后市值高峰是3万亿以上资产4000亿以上 13:总结十年后:1:3万亿市值 股价800元翻十倍 14:总结假如买牧原十万元十年后就是1百万元 15:假如不贬值十年后1.6万亿市值股价400元股价翻五倍 16:大股东实力行不行我觉得没问题 17:大股东年纪多大?才63左右 18:大股东上不上进卖不卖力?我觉得股东对的起每一个股东的利益 19:团队的建设先进程度如何?我觉得符合中国人的生产方式没必要资本过度化 20:和其他农业过比中国的科技产品便宜农场产品贵而美国的科技产品好像相反 21:相信的力量,假如十年都熬不住社会早就已经翻天覆地变化根本就不用担心吃不饱啦也就已经没穷人啦(预测请不要相信) 22:假如存银行10万元按5%算十年后是多少????万一放水贬值怎么办,就算翻倍20万元 贬值的要亏多少? 23:简单的分析投资有风险需谨慎
林德空 2020-10-19 11:17:15
再次重申:蔚蓝150亿的时候,面王绝对已经走了!把话放这了!面王兄,我猜你拿不住~[大笑]
股友1RMEN9 2020-10-19 10:15:14
想低吸?25元以下的机会肯定没了。
sdlxq 2020-10-19 10:02:39
人家养的宠物放出来了,大家休息了
砸盘先锋队 2020-10-19 08:29:52
一个净资产6.3元的股票实际控制人19.69元增持近5亿元除了说明公司后期潜力巨大再没什么可解释的了。
股友maTajM 2020-10-18 23:05:48
大佬这么看好吗?150亿目标不放松?
有涙无傷8285 2020-10-18 21:44:29
完蛋!面王又来了[哭][哭][哭]
触碰不到的时光 2020-10-18 21:15:32
公司主营大增还是饲料酶,增量动物中药等等,董秘说纺织酶占比太少,影响不计,还有禁塑令,导致纸品包装需求大增,我问过造纸酶,公司有这个产品,但是没多少销售。我就郁闷了,多少会增加啊。这个造纸市场很大啊。
极乐神人 2020-10-18 20:50:21
合法合规的吧,顶多算是境界不怎么高而已。 但也反映出大股东深知股价低估、潜力巨大,我们作为小散,拿着也放心。
基本面之王 2020-10-18 19:15:24
蔚蓝生物后面走势可参考002810定增后。
基本面之王 2020-10-18 19:14:03
低价定增就是侵害小股东利益,请管理层盯着点!!!
四十亦惑0718 2020-10-18 18:48:16
就喜欢哥们的发言,就是支持你。有头脑的人就是交流舒服
浪子三唱 2020-10-18 18:27:01