大环境：

7月的行情上涨是会有的，但相比6月的涨幅也要更少，上证先是看到3500，创业板指先看到3000，但至少是要到中下旬才能完成，短期之内会反复的上下震荡，毕竟6月的涨幅这么多，清理下浮筹在上，第一个支撑位置3356点，第二支撑位置3320点，这两个位置能回踩下去是最好不过了，给到机会届时老马把仓位打满，操作上找准几个主线去做就，涨了就抛点，跌了就补点，话说今天是周五，七月开门，特殊伟大的日子，也是香回归，不红说不过去吧[呲牙]

半导体：

最近半导体的表现还是算得上不错的，今天抽时间给大家普及下这半导体产业链，有望成为7月的最强风口，大概分为这七大类：硅片、光刻胶、光掩模、电子特气、CMP（化学机械抛光）、靶材以及湿电子化学产品。

硅片

硅目前依旧是半导体第一代材料，后续有第二代（GaAs、InP等）、第三代（SIC、GaN等），当长时间硅依旧是主流！跟光伏中硅片制造流程差不多，先制造硅料然后切割成硅片！但注意半导体里面的硅片要求更高，要求其纯度达到99.999999999%（11N）以上！而光伏硅片纯度要求为99.9999%左右（4-6N）！

里面主要玩家：沪硅产业、TCL中环、立昂微、中晶科技等

光刻胶

光刻胶按照用途分类，可分为PCB 光刻胶、LCD 光刻胶和半导体光刻胶。其中半导体光刻胶难度最大！国内最主要生产还是PCB光刻胶！半导体光刻胶主要呈现以日本为主导的寡头垄断格局。

里面主要玩家：雅克、飞凯以及强力新材都是PCB、LCD为主；晶瑞新材、南大光电、上海新阳逐步研究生产半导体光刻胶！彤程新材：唯一ASML曝光机，而且光刻胶全产业链！

光掩模

光掩模是光刻工艺底片，主流发展趋势为高精度。光掩模在IC领域需求占比最高，达60%，其次为LCD（液晶显示屏）领域，达23%。台湾是半导体光掩模最大市场，全球CR3合计占据85%的市场份额。

主要玩家：清溢光电。菲利华：全球极少数能够批量生产石英玻纤（光掩模上游）的企业

电子特气

电子特气是半导体制造的“血液”，市场进入壁垒高，可用于薄膜沉积、刻蚀、掺杂、钝化、清洗，或用作载气、保护气氛等等。其中三氟化氮（NF3）是目前应用最广泛的电子特气，占全球电子气体产量的50%，是一种强氧化剂，常应用于半导体的刻蚀环节中。特种气体需同时满足“超纯”和“超净”的要求，“超纯”即纯度需高达6N（99.9999%）甚至7N（99.99999%），“超净”即要求严格控制粒子与金属杂质的含量我国电子特气市场中，半导体需求占比最高达42%，面板显示紧随其后，占比高达37%。全球电子特气市场目前主要被四大巨头瓜分，分别为美国空气化工、德国林德、法国液化空气和日本太阳日酸，合计占据总市场份额的94%。其中俄乌出口是原始气体，后续还需要加工

主要玩家：南大光电、雅克科技、凯美特气体、金宏气体、华特气体

CMP

CMP是晶圆制造关键工艺，抛光垫/液是核心耗材。CMP即化学机械抛光，CMP系统主要由抛光设备、抛光液和抛光垫三部分组成。抛光液和抛光垫是最核心材料，分别占CMP材料总价值的49%和33%。目前全球CMP抛光材料市场主要被美国、日本、韩国的外资厂商所垄断，呈现寡头垄断局面。

主要玩家：鼎龙股份：抛光垫A股第一；安集科技：抛光液A股第一

靶材

射靶材是溅射过程中高速度能的离子束轰击的目标材料，是沉积电子薄膜的原材料。靶材产业链下游包括半导体芯片、太阳能、显示面板等领域。平板显示占比最高，达34%，其次是记录媒体和太阳能电池，分别达29%、21%，半导体则占10%。半导体芯片要求靶材纯度达到99.99995%（5N5），存在客户认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒。日美公司掌控全球靶材市场，占80%以上！

主要玩家：江丰电子市占率A股第一，有研新材市占率A股第二是电子化学

电子化学品

电子化学品是电子湿法制程关键材料，下游应用主要为半导体、显示面板和太阳能电池三大领域。低端应用领域国产市占率超过99%，高端应用领域国产化率低。由于太阳能电池领域对湿电子化学品要求相对较低。

主要玩家：江化微、上海新阳、晶瑞电材

制造不必多说：中芯国际。然后封测三巨头：长电+通富+华天再加一个晶方！

半导体板块，有望蓄势待发，今天整体继续强势。板块上涨的个股也非常多，整个方向的趋势还在进一步走强，重点关注，晶方科技，虽然没有涨停，结构是不错的，苏州固锝，昨天向上试探压力，昨天下探试探支撑，今天即便是涨停也是可能的。新洁能，短线也是回调，基本这里跟大家捋得比较清楚了，之所以半导体给大家分享普及这么多，老马是认为半导体板块很可能成为7月份最强的风口之一，轮到它补涨了。

相关个股：600745闻泰科技，老马昨天参与的可以继续关注，605358立昂微，600171上海贝岭。

汽车产业链：

我们先看汽车板块，长安汽车，板块的中军龙头，昨天盘中回补了早盘低开的缺口，说明短线震荡后，还有机会再次上涨，但关键是调整时间不能太长，3-5天内是最好的，否则就弱势了，江淮汽车，昨天也差点封住涨停。汽车板块内部也是轮动，板块内部也迎来了修复，开始有上涨的股票，下跌的主要是热管理和水冷板概念，松芝股份跌停，银宝山新也跌停了，现在的龙头是兴民智通，六连板，市场重新选择了龙头，如果实在害怕，持有汽车的可以先减仓，等企稳了再买回来，它的股性就是如此，前天也是这样的情况。昨天放大量，换手率高达33%，今天必须高开才可能强势，恒立实业，今天是六脉神剑信号，成功涨停。后排个股涨停的也很多，在中通客车和浙江世宝没有复牌补跌之前，板块还是有机会的，最早下周二复牌，现在很多资金在里面，要是还能再拉升，那就是新机会了。

相关个股：300988津荣天宇，605255天普股份，首板预期，000622恒立实业继续看更高。

医美：

昨天的医美走势还是相当的不错的，同属大消费，也会跟着涨，继续关注，加一支000516国际医学，多头趋势向上，冲击年线，看能否跳空高开，朗姿也不错，放量突破，风口叠加！

还有个基建，昨天有个利好刺激，今天可以加入的关注下，昨天分享的基建股，可以翻回去看看，赛道熄火考虑。

半导体为主，汽车为辅，医美打配合！

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