通威股份(600438):趋势风向,赚钱吃肉 有朋友问现在市场的
有朋友问现在市场的主线是什么?都不知道要怎么操作了,其实,市场一直炒的就是业绩线,可现在业绩体现在什么地方,什么最好?
看两市的涨幅就知道怎么回事了,这段时间为什锂矿、硅料相关的股票涨那么猛?那是因为业绩好啊,通威股份上半年利润同比增长3倍多,日入6600万堪比印钞机,你说行情能差吗?其实资金炒作中报业绩为主线,主要炒作的是赛道股的中上游产业链。
随着中报的披露,市场也逐步进入业绩反馈期。新能源赛道今年中报的业绩普遍不错,所以交易拥挤度也越来越高。两市前二十成交个股,新年能源占比还在扩大。此外,确定性较高,且催化越来越密集的军工,也出现了整体暖意。至于猪,其实没啥好聊的,更多看是否压栏以及期货价格、现价的反馈。同时还要看对CPI的影响。
赛道这边,最强的是微型逆变器这个方向。昱能科技、禾迈股份、德业股份这一波的涨势是真的强!市场挖掘了祥鑫科技、伊戈尔是给全球微逆变器市占率70%的enphase供货的,也都涨停了,这块可能会有补涨预期,毕竟像振邦智能都走出8连板,这块可以看看。还有个拓邦股份,之前说过的,走的挺稳的,公司也在回购自家股票。
光伏这边,硅料好强,其中通威股份晚间业绩预告非常给力,有望继续走强。京运通走出强势2连板,大全能源、特变电工都是突破前高的走势,也有机会趋势加速。硅料涨价的话,硅料回收这个方向就值得关注,新元科技底部放量了。HJT这里关注基本面最正的迈为股份,行业龙头。另外就是金刚玻璃,调整到位了。
题材方面,猪肉板块昨天走强,涨价,发G委周末组织了个座谈会,让市场意识到猪肉价格开始涨的很厉害了,然后就飙升了。但猪肉这个对CPI的影响是比较大的,当前大环境下,猪肉价格还大涨的话是不太适合的。不过也不用太担心,虽然昨晚又出消息打压,但涨价这个东西不是立马就能见效的,昨天参与猪肉股的,今天应该能出来,毕竟发哥的调控还是会有影响的。
钒电池走强,龙头攀钢钒钛,这个榜不太好看,机构在卖。这些方向如果机构都不是很认可的话,就注意风险为主了。昨天早盘低吸的基本上也有利润,今日见好就收的预期了。
锂矿也很强,金圆股份昨天一度涨停,川能动力趋势新高,赣锋锂业这个利空大跌也还是机会,大幅低开后冲高,基本上没怎么跌。天齐锂业等都是大涨,板块趋势继续,甚至有加速的意味。中矿资源等继续关注着,不急着离场。
电力最近也强,龙头赣能股份走出5连板,这个也是有光伏的。内蒙华电冲击涨停炸板,华电国际涨停,上海电力可以继续关注上。
操作策略:接下来咱们更应该关注的是锂电产业链的锂矿、电解液、隔膜、正负极、六氟磷酸锂等相关品种龙头的补涨机会;
光伏产业链关注上游的硅料、硅片以及中油里面的各种添加辅料,比如金刚切割线、EVA、光伏设备等都会有机会。
个股方面:
Pvdf:国内锂电级PVDF需求有望迎来爆发式增长,价格上升至50万元/吨,年涨幅达400%,锂电级PVDF的技术壁垒很高,因此有望持续保持着高景气度。
六氟磷酸锂&五氯化磷:需求加速,拐点已现
国内6均价已升至25万元/吨,较前日上涨0.5万元/吨,为历经4个多月下跌后的首次涨价。此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已减产甚至停产;6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。预计下半年6开仍有一定涨价空间,各厂商盈利水平将上行。
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电力:今年北半球入夏以来高温纪录不断被刷新,家庭和企业的用电需求将在7月底和8月初达到峰值;俄乌冲突爆发使能源价格暴涨,欧洲深陷多年来最严峻的能源危机;全球碳中和浪潮使火力发电不足,目前多国已陷入电力危机,更严重的全球性电荒或将在这个夏天到来。
近期多地迎峰度夏用电负荷再创新高。风力发电前景巨大。
绿电交易持续开展,“电改”配套的辅助服务细则、更大规模的绿电交易也有望陆续出台,持续看好新能源发电运营的投资价值。
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(来源:黄山看市的财富号 2022-07-05 09:59) [点击查看原文]