近期风电投资项目大跃进, 国内风机厂同质化恶性竞争, 白热化的价格战已不止于疯狂, 而是过于惨烈了! 这根本不是跑马圈地然后收获的故事, 可以预见随着更疯狂的内卷, 几年内风电装机市场就将饱和, 各行业国企民企一哄而上的后果, 不可避免会导致严重产能过剩, 风电制造业将无利可图! 在一地鸡毛中, 不知将造成多少民企的倒闭? 以及多少国资的湮灭? 

那么如何看待上电, 东电, 哈电三大电气的风电业务呢? 

1, 上电:

竞争: 上海极高的土地和人力成本, 风电装备劳动密集型竞争, 让电气风电正失去排名前三的市占率, 大容量风机技术也落后于对手, 上电不但盈利越来越难, 而且投资风险积聚.

对策: 沪上精英财技善舞, 资本层面精于算计, 已将风电业务分拆为电气风电上市圈钱, 广大投资者将承担残酷竞争的后果!

前景: 电气风电或苟延残喘, 延续高投入低效率, 高风险低回报的国企轮回, 三五年后被淘汰出局.

2, 哈电:

竞争: 哈电风电技术落后于行业对手, 市场基础也几乎空白, 姗姗来迟去各地杀价竞标, 依然签单寥寥, 难以形成规模效应, 叠加后发劣势,  插足跟风也打不上酱油.  

对策:  哈电乱铺风电摊子, 预约更大亏损, 彰显出哈电缺的不是新业务, 而是彻底的体制改革! 在僵化腐败的山海关外营商环境中, 哈电已证明难以实现自我革命, 智商也不在线, 尽快被东电收编重组, 应是最好出路!

前景:  预计两年内关停并转风电业务, 烂尾风电甩给东电善后.

3, 东电:

竞争: 东方风电在技术进步方面可圈可点, 率先推出十兆瓦以上海上风电, 高原风电, 超大叶片等; 推进在风电全产业链成本控制, 土地及人员成本有竞争力, 已布局海外扩张, 具备持续生存能力.

对策: 东方风电着重考核业绩指标, 所以在风电投标中理性克制, 不追求无效的销售额! 竞争策略包括结盟大唐,华电等央企发电集团, 分得一定市场份额; 在重点海风区域与地方政府投资合作分得一些份额; 在四川及西南高原地区巩固根据地; 风电结伴东电其他业务板块走向海外; 继续打造技术竞争力; 在战略实操层面, 拓展综合能源市场的协同增效!  

前景: 东方风电保持第二梯队位置, 以专业跑姿跟随长跑, 在惨烈竞争的后半程, 预计仍有耐力竞跑; 

如东电借鉴上电资本举措, 将东方风电拆分上市, 将增加东方电气股东的权益, 既属于管理层积极有效市值维护宣言的落实, 同时会为东方风电提供更强的发展动力!

小结: 

在开放市场的同质化竞争中, 风电产业链对风机厂极不友善, 极度的内卷和地方割据正在上演!

三一, 明阳, 远景, 运达, 金风等民企有营销手段灵活, 成本效率更高的优势; 

中车, 海装等央企跨界杀入风电能源市场, 掀起共享单车般的资本乱象, 饥饿秃鹫们的囚徒困境是不冲上去就吃不到残羹, 而冲得越猛可能饿死得越快;

三大电气风机厂处境尴尬, 拼销售额非但不能增加利润, 反而会为去年哈电和上电那样的巨亏埋下伏笔. 难道不该思考如何改变游戏规则? 谋求怎样持续健康生存吗? 风电业务对于三大电气决策层, 恰是一次智慧和能力的大考! 

鉴于国企的本位主义常扼杀企业的自我改革, 而地方保护主义历来制约国企的重组, 国资委更应负起职责担当! 国资委应从国家战略高度, 及时操刀三大电气重组! 只有提纲挈领地引领三大电气, 对所辖国资业务资源整合配置, 才能 避免内耗内卷内战, 合力出海一带一路, 挽救国资持续暴雷巨亏的危局, 打造出真正大而强的大国重器,  并让广大股东的福祉得以充分实现!

结语: 

不要过于关注东方风电中标规模了, 在地方军阀混战中稳健跟随, 恰恰体现了管理层的理性和智慧. 

作为中央军, 东电领袖当前第一要务不是盲目冒险冲锋, 不是赔本赚吆喝, 而是要主动迎合国资委既定合并国策, 全力推进三大电气的重组实操, 这才是东电发展矛盾的主要方面, 是打造长期竞争优势, 决定业绩走向, 塑造大国重器的关键!