大家好，我是曾书书。

沉寂了多时的猪股，又迎来重大利好：大毛计划从我国进口猪肉。

大毛将在7月份前，在中国进行兽医检查。进展顺利的话，3季度我国就会开始供货。

这也是连续几次国家收储外，在需求端迎来的一次实质性利好消息。

在影响猪股业绩的养猪成本，以及猪肉价格上，2季度发生了质的变化，我们一起瞅瞅吧。

猪肉价格，4月初12+元/公斤，涨到现在的18+元/公斤，涨幅约50%。

猪价从历史走势看，已接近去年底的高点，也就是即将走出本轮猪周期复苏的新高。

我看有机构预测，今年下半年会走到25元/公斤一线，以现在的价格算，还会涨个40%。

一季度各猪企生猪养殖成本：

牧原一季度成本略低于8元/斤；

正邦的成本最高，达到10元/斤；

温氏和新希望分别为8.9元/斤和9.35元/斤。

可见，除正邦有点特殊情况外，温氏股份，牧原股份，新希望这些头部猪企，都进入盈利阶段。

在成本端，玉米价格本周有所回落，但还是维持在高位震荡，并没出现趋势性下跌迹象。

豆粑价格，从3月底的高点一举回落，到现在跌幅已有14%，并有加速下降的迹象。

对应的猪粮比，也跨越过6，走到6.13：1。

一边是猪价节节攀升，另一边则是成本稳步下调。剪刀差拉大，促使猪企利润进一步增厚

由于前期的低基数，亏损，下半年猪企会进入扭亏，惊人增幅增长期。

多个角度确认，猪周期已进入上升通道，和此前机构们的预测一致。

股价动态：

跟一路走高的猪价相比，猪养殖企业的股价却不怎么坚挺。

$温氏股份(SZ300498)$  ，4～5月份大回调，回撤20%。牧原股份，也在四五月份，股价表现疲软。

这可能与市场风格有关吧，猪价与猪股背离。

进入6月份，市场普遍好转，猪股人气也在回暖。

温氏股份截至今日，6月份涨幅达21%，再次回升到前期高点22元一线。

牧原股份的股价波动，相对温和些，一直在45-60元之间波动。现在也逐步往上挪。

整体来说，股价已经是蓄势待发

现在的市场，对业绩增长确定性高，估值又不高的标的，还是很友好的

按现在的节奏演化，下半年猪企业绩拐点来临，毫无悬念了。

配合市场给力，猪股走出一波行情，还是挺有希望的。

标的选择，首选温氏股份，$牧原股份(SZ002714)$  。其他二线猪股，虽说股价弹性大，但在上一波炒作中，用力过猛，已经严重透支了。

其他机会：

周五，千味央厨、日辰股份和天味食品收出突破性涨停板。

其他食品加工制造股，也是大涨。

技术面走势上，乐观情绪升温明显。这是个值得关注的信号，中报如果有亮眼表现的话。发动个30%，50%的行情很容易。

最近关注到$海融科技(SZ300915)$  ，业绩高增，市盈率只有31倍。

可重点关注下中报预告，财报。

只要2季度能保持住营收，业绩增速，就可立马上车。

今天就聊到这了，一点记录仅供交流。每晚7：30不见不散

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